BOB2022年4月21日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议，会议审议通过：《关于2021年度财务报告及审计报告的议 案》、《关于2021年年度报告及摘要的议案》、《关于2021年度财务决算及 2022年度财务预算报告的议案》等议案。 2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过：《关 于2021年度财务报告及审计报告的议案》、《关于2021年年度报告及摘要 的议案》、《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》等 议案。 2022年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，会议审议通过《关于2022年半年度报告的议案》。目 录
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈秋峰、主管会计工作负责人方世开及会计机构负责人（会计主管人员）阎飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司主要收入来源为媒体广告运营收入,广告行业虽不属于强 周期行业,但持续性的宏观经济低迷势必会影响企业在广告方 面的预算。从国际环境看,一方面,世界经济复苏乏力,全球增长 预期下调,中国出口压力增大。从国内产业调整看,中国正处于 增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期 叠加的特殊阶段,传统产业正处于去产能、去库存阶段,导致工 业的下行必不可免。因此,如果未来宏观经济持续低迷,将对公 司经营产生不利影响。
由于公司从事的业务具有区域性较强的特征,公司的经营范围 主要集中在无锡市内。目前有少量从事移动电视业务的全国性 公司,逐渐进入到各个主要城市开展业务。无锡作为江苏最大 的城市之一,必将成为这些公司重点开发目标之一。如果有其 他同类型公司进入到无锡市与公司展开竞争,公司在目前区域 的经营情况将受到一定影响。
公司经营的广告业务主要以无线移动数字电视为平台,近几年 来,随着互联网媒体、移动互联网媒体等新兴媒体的兴起,媒体
平台和广告载体的形式更加丰富多样,媒体结构正在逐步发生 变化,这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈,若公司不能很好 地应对这些竞争,广告主可能会选择其他更为有效的媒体进行 广告投放,公司的市场份额将会因此而下降。另一方面,在竞争 激烈的环境下,有些媒体可能会通过降低价格的形式来争夺市 场份额,这将会对公司的刊例价造成一定的压力。
公司所属行业属于广告行业,国家制定了《关于促进广告业发 展的指导意见》、《产业结构调整指导目录(2013 修正)》、《国民 经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《广告产业发展“十 二五”规划》、《关于推进广告战略实施的意见》等一系列政策文 件来扶持和促进广告行业的发展,在提升广告企业的自主创新 能力、优化产业结构、增强本土广告企业的市场竞争力等方面 给予大力支持。当前国家各项扶持政策加快了广告行业的发 展,但如果国家对行业不再实施相关的扶持政策,可能对公司盈 利能力产生一定的不利影响。
公司所从事之业务涉及的行政主管部门主要为国家工商总局 及各地方工商行政管理部门。公司从事的媒体广告业务,须符 合《广告法》、《广告管理条例》、《广告管理条例施行细则》等 法律法规的规定,在新广告法颁布并实施的背景下,公司面临不 能准确理解最新法律法规从而不能对广告内容进行有效把控 的风险。公司如果不能持续满足前述业务资质及行业监管的有 关规定,出现违法、违规等现象,则可能受到国家工商总局或各 地方工商行政管理部门的处罚或被取消相关业务资质,从而对 其正常经营造成影响。
《户外广告登记管理规定》规定,“户外广告发布单位发布户外 广告应当依照本规定向工商行政管理机关申请登记,接受工商 行政管理机关的监督管理。法律、法规和规章规定在登记前需 经有关部门审批的,应当首先履行相关审批手续。”然而,目前各 地的备案机关对于户外广告范围的认定并不一致,存在部分移 动电视广告因不被认定为户外广告,因而未履行登记、备案手 续的情形。因此,公司面临一定的广告内容登记备案的风险。
在代理销售模式下,公司向广告代理经销商出售特定行业、特 定区域或特定品牌的经营权,采用该种销售模式,公司会将约定 的广告代理权完全交由广告经销商经营,公司自身则不会再涉 足。这种销售模式有利于公司扩大市场份额,充分利用现有的 移动电视平台资源。但在代理销售模式下,公司对广告主的把 控力较低,如果公司与广告经销商的合作出现分歧,可能导致公 司失去部分客户资源。此外,如果单一经销商所带来的广告业 务份额过大,可能导致公司存在对单一客户依赖较大的风险。
移动电视作为传统电视媒体的延伸和补充,现已成为继报纸、 广播、电视、互联网之后的“第五媒体”,移动电视集前面四大媒 体功能于一身,具有较高的媒体价值。同时,移动电视还是社会 公共信息服务体系中重要的一部分,不仅能够为大众提供社会 公共信息服务,还能够起到传播正确价值、引导社会舆论的作
用,具有一定的社会价值。然而,由于:(1)移动电视收视环境相对 不稳定,因而保持受众持续关注的标准较高;(2)移动电视行业暂 未形成统一的广告监测与效果评估标准,广告主很难评估广告 价值和投放效果,也很难进行准确的定价、媒介购买和投放计 划;(3)受其他新兴媒体如互联网等冲击。移动电视的媒体价值 面临不被公众和市场认可的风险。
公司主要从事的无线移动数字电视媒体运营与技术紧密结合, 依靠技术得以实现,并与技术的发展相互促进。随着互联网和移动互联网的发展,广告主的营销需求日趋多样化,以用户行 为、兴趣、内容、关键词定向,图片识别、移动互动营销、消费 者画像、云计算等为代表的信息技术不断发展,技术对广告营 销的作用越来越明显,技术已经成为行业竞争致胜的决定性因 素之一。技术的更新已经深深地影响到人们的出行方式、消费 模式、娱乐模式、信息获取渠道等等,进而影响到公司的媒体圈 生态。尽管公司一直重视对技术的学习和投入,但如果公司不 能跟上技术的发展速度和趋势、持续加大技术投入、保持并扩 大技术人才团队规模,公司将无法持续保持技术竞争优势,从而 弱化公司的综合竞争优势,对公司经营业绩产生不利影响。
公司的广告业务主要以移动电视为平台进行播放,持续获得公 交、地铁等媒体资源是公司经营良性发展的重要保障。公司通 过与各大媒体资源供应商签署合作协议,构建了较为稳定的合 作关系,从而形成了目前辐射无锡市的移动电视广告播出平 台。如果未来由于各种因素导致公司无法续租媒体资源或无法 租赁更多优质媒体资源,将会对公司的经营和业务稳定性造成 不利影响。另一方面,对公司而言,媒体资源的租赁费用是营业 成本的重要构成部分,虽然目前由于区域竞争有限,公司依托其 优质的服务优势在与各媒体资源供应商谈判中掌握主动权,对 租金成本的控制力较强,但是如果未来由于行业新进入者的竞 争或其他因素导致了媒体租赁费的上涨,将会增加媒体资源的 成本从而影响公司的利润。
公司经营广告媒体业务,媒体业务属于知识密集、技术密集、人 才密集型产业。媒体业务的各个环节,包括品牌规划与策划、广 告策划、市场研究、媒介研究、媒介策划、媒介排期与媒介购 买等品牌整合营销传播的运营均需较高素质的人才方可胜任。 特别是在行业内有多年工作经验、既熟悉广告服务环节的各项 业务、又对广告主所在行业具有较深理解的人才在广告业尤为 稀缺,是公司经营过程中必不可少的宝贵资源,是保持和提升公 司竞争力的关键要素。公司的管理团队及核心管理人员的稳定 性是决定公司经营业绩的重要因素,人员流失将对公司的经营 和业务稳定性造成不利影响。
公司的演艺会展服务是指公司通过组织演艺活动和展览,并借 助自有媒体,为当地企业及其产品提供整合营销服务以及公司 对外承办演出活动,包括演出策划、晚会策划、大型活动策划、 舞美制作、舞台设计、活动实施等。公司通过开展演艺会展服
务,拓展了业务范围,且增加了为客户提供整合营销服务的能 力。目前,公司演艺会展服务的客户主要为各机关事业单位及 无锡市内家居、汽车、婚庆等特定行业的企业,客户群体较为单 一。如果未来该部分客户群体减少了在演艺会展方面的投入或 者被竞争对手争取,将对公司经营带来不利影响。
广铁传媒为公司的控股子公司,广铁传媒主要经营无锡市地铁 电视广告业务,由于无锡地铁尚未形成完善网络,且运营成本较 高,给子公司经营带来较大压力。未来如果子公司亏损的情况 持续发生,将会拖累公司的业绩表现。
公司对关联方采购、销售的比例较高,尽管关联交易价格系参 考市场价确定、且公司制定了相关的关联交易管理制度,以确 保公司关联交易的合理性和公允性,但是如果出现公司关联方 利用其关联地位对关联交易价格进行控制等不公平现象,将对 公司的生产经营产生一定的影响。
在公司实现的归属于公司普通股股东的净利润中接受的政府 补助比重较大,如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政 府补助显著降低,将对公司当期经营业绩产生不利影响。
公司系经过整体改制新设立的股份公司,公司治理机制正在逐 步建立完善。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成 为非上市公众公司,将对公司的治理机制及信息披露工作提出 更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效 性,或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性,将会在一 定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
公司是广告业的服务提供商，主要从事以无线移动数字电视为平台的媒体广告运营业务以及演艺会展 服务。公司通过与无锡市公交媒体资源和地铁媒体资源提供方合作，取得在无锡市内公交车和地铁上 安装设备及发布信息的经营权，以此建设无线移动数字电视平台。公司通过向广告代理公司出售部分 广告经营权以及自主广告经营，从而获取收入。 （一）采购模式 公司的采购主要包括向空间资源方（主要包括公交和地铁运营公司）采购媒体资源、设备采购、场地 租赁、专业人员聘用、道具采购等。 媒体资源：公交车和地铁系统是移动电视的主要空间提供商，公司通过向空间资源方支付租金，从而 获得在车辆上安装接收、显示设备并进行内容发布的权利。公司一般采取对单辆车支付固定租金，获 得移动电视的终端安装和节目播出平台。 设备采购：公司采购的主要设备包括数字移动电视接收机顶盒、车载监视器、车载显示器及其配件等，BOB 公司结合以往合作经验，并综合对比质量、价格、服务等多方面因素后选定供应商。 场地租赁：公司开展演艺会展服务时，需要专门的场地进行。公司一般根据活动规模、活动性质、场 地便利性等临时租赁场地。 专业人员聘用：公司自制广告或者演艺会展现场时，需要由专业人员，如摄影、美术、化妆、后期制 作等人员提供的劳务，公司通常根据历史合作经验和项目特殊要求进行选聘。 道具采购：公司根据具体项目需求，对道具进行临时采购。公司成本控制比较严格，各部门根据项目 计划列出采购清单，由部门负责人、财务人员进行严格审核后，资金方可流出。 （二）生产模式 公司在移动电视上发布的广告，包括由客户提供和由公司制作。对于由客户提供的广告，公司只需对 内容进行审核，确保其符合法律法规的要求。BOB对于需由公司制作的广告，公司在充分了解客户需求的 基础上，制定广告方案，待方案取得客户认可后进行拍摄、后期制作等环节，最终形成可以在移动电 视上播出的内容。 （三）销售模式 公司的客户主要为广告代理公司及各领域的直接广告主客户。公司的销售模式可以分为直销和代理两 种模式：第一，直销模式，公司直接开发广告主客户并为其服务，包括为客户制作、发布广告。在直 销模式下，公司先锁定目标广告客户，然后签订协议，最终形成业务合作关系。第二，代理模式，公 司通过与广告代理公司签订业务合同，由其去开发广告主客户。公司与广告代理公司可以对其代理的 广告主客户就行业、区域或品牌等进行限制。 公司在代理模式下所进行的销售，又可以细分为两类：第一，买断式代理，指公司与广告代理公司签 署买断式协议，代理公司按合同约定以确定的价格买断在移动电视播放平台发布广告的一定时长，公 司只对广告内容进行审核，确保其符合相关法律法规的规定。第二、松散式代理，公司与已获得广告 主客户的广告代理公司签订广告发布协议，并按照协议约定发布广告内容。BOB 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有变化。
1、货币资金：同比下降 26.44%，减少 1044.33 万元，本年 12 月购入江苏银行1000 万元结构性存 款，列入交易性金融资产科目核算； 2、应收款项融资：同比增加 166 万元，系地铁语音广告客户结算使用电子银行承兑汇票； 3、应收账款：同比增长 28.31%，增加 39.54 万元，BOB系正常广告、活动经营性应收增加； 4、长期股权投资：同比增加 11.75 万元，系广通传媒作为“无锡广惠数字传媒有限公司”投资发起 人，投资并持该公司 30%股权，权益法核算下的期末余额； 5、固定资产：同比下降 16%，减少 76.13 万元，系设备正常折旧计提减少； 6、交易性金融资产：增加 1000.57 万元，12 月购入江苏银行1000 万元结构性存款，并以公允价值 计量、变动计入当期损益核算； 7、使用权资产：同比增长 6.23%，增加 194.60 万元，无锡地铁 4 号线 日 交付使用，合约期限至 2028.6.30 止，本期使用权原值、折旧同步增加所致； 8、合同负债：同比下降 52.97%，减少 255.02 万元，同期公交、地铁跨年合同预收款项下降所致； 9、一年内到期的非流动负债：同比增长 26.6%，增加 120.37 万元，系 2023 年应付无锡地铁 4 号 线增加的 PIS、语音资源费； 10、租赁负债：同比增长 24.98%，增加 678.64 万元，系本期新增的无锡地铁 4 号线 PIS、语音资源 租赁负债，合约期限至 2028.6.30 止；
1、销售费用：同比增长 35.44%，增加 99.96 万元，系本期企业在机场航显、户外灯箱加大了自身品 牌招商宣传； 2、管理费用：同比下降 25.18%，减少 281.05 万元，系本期管理、保障人员受经营业绩影响薪酬调 降 212.48 万元，此外去年同期有新办公区域装修费列支； 3、资产减值损失：同比减少 46.66 万元，上一年度计提库存商品跌价准备，本期无； 4、其他收益：同比下降 87.78%，减少 167.68 万元，上一年度企业获日常经营活动相关政府补贴 180 万元，本期无； 5、投资收益：同比减少 86.70 万元，主要为企业投资“无锡广惠数字传媒有限公司”，权益法核算 长期股权投资收益-63.25 万元所致； 6、营业外支出：同比减少 70.23 万元，BOB主要为上一年度机房建设、技术仓库搬迁清理部分编播、终 端设备，本期无此类支出； 7、净利润：同比亏损缩减 7.06%，减亏 21.91 万元，系上述因素综合变动影响所致；
1、媒体广告运营收入：同比增长 0.27%，增加 65.32 万元，4、7 月份虽受公交、地铁停运影响，媒 体广告吸纳收入仍保持基本稳定的态势； 2、演艺会展服务收入：同比增长 2.5%，增加 7.35 万元，结构上，集团融媒体中心订单、大型活动
执行数量金额均有所提升，传统万屏项目收入有所下降； 3、其他收入：同比下降 71.11%，减少 111.19 万元，系公司主动减少了低利润代理和销售业务；
1、经营活动产生的现金流量净额：同比下降 71.94%，减少 474.10万元，本期公交、地铁跨年合同预 收款项减少 255.02万元，另外政府补贴收入减少 180万元； 2、投资活动产生的现金流量净额：同比减少 1038.57万元，因本期末购入江苏银行1000万元结构性 存款所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额：同比净流出减少 432.99万元，因 3、4 季度地铁平台资源费结算 延期所致；
3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用
公司自2005年成立以来，致力于平台建设和市场运营。公司现已在无锡市内2800多辆公交车上安装 了移动电视接收终端，下属子公司无锡广电地铁传媒有限公司，独家全面负责无锡市地铁移动电视的 运营。公交公司为公司的股东，能保障平台资源的持续供给。 公司为无锡市唯一的移动电视传媒，拥有得天独厚的经营优势。公司能够持续经营，并具有持续盈利 的能力。公司自2006年以来，经济效益在国内移动电视行业名列前茅。公司现金充裕，足以应对可能 出现的支付危机。 上述因素，为公司的持续经营提供了平台基础和物质保障。
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