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债市公告精选(10月8日)海通国际拟从港股私有化溢价11408%;华闻传媒中江南体育票再次展期

2023-10-08行业资讯

  江南体育称,2023年9月26日,要约人海通国际控股就前提条件获达成后根据公司法第99条以协议安排方式将海通国际

  公告显示,该计划生效后,海通国际控股将拥有海通国际100%的股份,且股份于联交所的上市地位将同时被撤销。此外,要约人在该建议和购股权要约项下应付的最高现金代价约为34.7亿港元。

  价格方面,公告中提到,待前提条件和条件获达成或豁免且该计划生效后,全部计划股份将被注销,计划股东有权从要约人就每股注销的计划股份收取现金1.52港元。

  以海通国际最新的收盘价0.71港元计算,此次每股注销的计划股份现金1.52港元,溢价约114%。

  据海通国际此前公告,海通国际股票及债券自2023年9月27日上午9时起正式于港交所暂停交易,并将于2023年10月9日上午9时起正式恢复交易。

  9月28日,惠誉公告称,已将有限公司的长期外币发行人违约评级自“A-”下调至“BBB+”,展望稳定。惠誉同时下调希慎的高级无抵押评级、由Hysan (MTN) Limited发行的40亿美元中期票据(中票)计划的评级以及该中票计划下存续债券的评级自“A-”下调至“BBB+”。惠誉将Elect Global Investments Limited发行的美元次级永续资本的评级自“BBB”下调至“BBB-”。

  本次评级下调反映出,希慎的财务状况有所削弱,因为在利率持续高企的市场环境下江南体育,希慎的杠杆率攀升。希慎评级的支持因素在于,该公司拥有优质的香港特区投资物业组合,且在具挑战性的环境下该组合的租金业绩表现历来颇具韧性。

  2023年上半年,希慎的杠杆率(以净债务与投资物业价值的比率衡量)从2022年的27%升至29%。2023年上半年,该公司的利息保障倍数(以经常性EBITDA与利息支出的比率衡量)从2022年的2.3倍降至1.9倍,未满足其此前的负面敏感性阈值的触发条件(3.5倍)。

  希慎的财务指标因其加路连山道开发所需的资本支出而受到影响,但是惠誉预期,2025、2026年希慎的利息保障倍数将分别逐步改善至2.5倍、2.7倍,且该指标在项目投运后将进一步改善。

  【华闻传媒:“18华闻传媒MTN001”申请变更后到期日为2027年4月4日】

  10月7日,华闻传媒投资集团股份有限公司公告,截至公告日,公司已向全国银行间同业拆借中心和间市场清算所股份有限公司申请“18华闻传媒MTN001”相关债券登记要素变更,变更后到期日为2027年4月4日,票面利率维持原债券票面利率6.00%。资料显示,这是该公司对这期中票的再次展期。

  根据公告,公司于2023年9月28日通过间市场清算所股份有限公司完成“18华闻传媒MTN001”的兑付事宜,兑付完成后对应注销部分面额。注销后:“18华闻传媒MTN001”票面面值为56.672元/张江南体育,剩余债券总张数为5005000张,剩余债券总额为28364.336万元。

  9月28日,金科地产集团股份有限公司公告称,公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金合计金额16.911亿元。截至目前,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计30.21亿元,占该公司最近一期经审计净资产的24.26%。

  截至目前,公司存续期债券共15只,存续余额122.39亿元;中资美元债共1只,存续余额3.25亿美元,已违约。

  截至该公告披露日,公司已在政府、监管部门及债权人的通力支持和配合下,累计完成356.35亿元有息负债的期限调整工作。2023年1至8月,累计交付套数86396套,累计交付总面积约1246万平米。

  公司经营活动产生的现金流量净额持续为正,但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响,公司2023年6月末货币资金余额较年初减少约19.2亿元。

  另受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响,金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎,对项目资金监管加强,公司可自由动用货币资金减少江南体育。

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